7 × 24•市场快讯

2025-11-20

21:20
美国上周初请数据、9月季调后非农就业人口及失业率、平均时薪月率及年率、11月费城联储制造业指数将于十分钟后公布。
21:19
桥水基金创始人达利欧：我认为私募股权市场正面临挑战。
21:16
南非央行行长：我们正处于不确定的环境中，必须谨慎行事。
21:15
南非央行行长：货币政策委员会并未讨论降息50个基点。
21:14
桥水基金创始人达利欧：我相信美国正面临债务问题。
21:12
“国家队”出手！一种业公司获央企子公司20%股份要约收购；LED显示巨头布局具身智能；钢铁上市公司筹划重大资产置换……今日盘后有哪些值得关注的公告？
21:12
沃尔玛百货(WMT.N)首席执行官：低收入家庭面临额外压力。沃尔玛市场份额正在提升，尤其是在高收入消费者群体中。
21:12
【乌克兰全国启动紧急停电措施】金十数据11月20日讯，当地时间20日，乌克兰国家电力公司发布通知，宣布在全国范围内正式启动紧急停电措施，同时明确此前制定的停电时间表已不再具备效力。
21:10
巴基斯坦军队在阿富汗边境突袭中击毙23名武装分子。
21:07
【*ST炼石：收到重整投资人重整投资款12.38亿元】金十数据11月20日讯，*ST炼石公告，截至2025年11月20日，公司管理人账户已收到全体重整投资人应当支付的全部重整投资款项，合计金额人民币12.38亿元。本次所有重整投资人已经全部足额支付重整投资款。后续，公司将在法院和管理人监督下，继续加快开展重整计划执行阶段的各项工作。
21:06
南非央行：目前有空间使政策立场不再那么紧缩。
21:05
南非央行降息25个基点至6.75%，符合市场预期。
21:05
南非至11月20日回购利率 6.75%，预期6.75%，前值7.00%。
21:04
让无数上市公司闻风丧胆的浑水CEO也“认怂”了，并称宁愿做多也不敢空科技巨头，因为英伟达多贵都不重要，重要的是……
21:03
波罗的海干散货指数涨幅0.44%，至2270点。
21:03
【启境刘嘉铭：启境将于明年年中发布两款新车】金十数据11月20日讯，11月20日，在华为乾崑生态大会上，启境汽车CEO刘嘉铭宣布，启境将于明年年中分别推出一款SUV与一款轿车。据悉，两款新车均将搭载华为L3自动驾驶系统。
21:01
南非央行：我们预计从明年年初开始，通胀将继续下降。
21:00
南非央行：预计2025年核心CPI为3.2%（此前为3.3%），2026年核心CPI为3.3%（此前为3.3%）。
21:00
【杭州余杭区推出购房补贴新政 特定楼盘每套补助3万元】金十数据11月20日讯，11月20日，杭州市余杭区住房和城乡建设局联合区财政局发布《促进房地产市场消费的通知》。《通知》显示，支持住宅消费。鼓励相关房地产项目积极让利促销，满足群众刚性和改善性住房需求。通知发布之日起至2025年12月31日期间，对实施让利促销的项目，按照每套3万元的金额，在办理所购新建商品住宅不动产权证后，给予购买相应项目新建商品住宅的购房家庭补助。不与2025年10月27日发布的“购房+消费券”活动叠加享受；鼓励非住宅消费。通知发布之日起至2025年12月31日期间，在全区范围内购买非住宅新建商品房的企事业等单位及个人，在办理所购非住宅新建商品房不动产权证后，按照实际缴纳契税金额的50%给予补助。
21:00
夜盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一。燃料油、沥青涨超1%，原油、PVC小幅上涨。跌幅方面，棕榈油跌超1%，豆油、沪镍小幅下跌。
21:00
俄罗斯至11月14日当周央行黄金和外汇储备 7341亿美元，前值7198亿美元。
20:59
【万科：临时股东大会批准向股东深铁集团贷款的协议】金十数据11月20日讯，万科企业(02202.HK)在港公告，经临时股东大会审议，批准、确认及追认本公司与深圳地铁集团所订立的贷款框架协议及其项下拟进行的交易；批准、确认及追认贷款框架协议项下拟进行的交易的建议年度上限；授权本公司董事会并可由董事会转授权其他获授权人士于彼等认为必要时行使一切权力及进行相关其他行动及事宜，以及签立彼等认为或会对执行贷款框架协议项下拟进行的交易属必要或权宜的其他文件或协议。
20:58
消息人士表示，伊朗总统佩泽希齐扬在信中表示，伊朗“不寻求对抗”，希望加深区域合作，并“在其权利得到保障的情况下，对通过外交途径解决核争端持开放态度”。
20:57
消息人士透露，伊朗已要求沙特说服美国重启陷入僵局的核谈判，这突显出德黑兰对以色列可能再次发动空袭以及伊朗经济困境加剧的担忧。
20:53
伊朗外交部：谴责犹太复国主义政权（以色列）官员非法进入叙利亚领土。
20:52
【和而泰：与摩尔线程正在业务合作探讨阶段】金十数据11月20日讯，和而泰披露投资者关系活动记录表，公司汽车电子业务在手订单充足，客户拓展顺利，产品线逐步丰富。公司具备了行业领先的整车核心系统及单体部件设计开发及量产化能力。公司与东方精工、乐聚机器人成立了合资公司，合资公司主要聚焦具身机器人的核心控制部件，目前研发进展顺利。此外，摩尔线程为公司的上游企业，公司在产业上正在进行业务合作探讨，后续会根据业务实际发展情况进行具体的合作落地。
20:51
技术刘美盘报告已更新，点击查看...
20:51
伊朗外交部长：德黑兰已向国际原子能机构发出正式信函，终止在开罗签署的合作协议，以回应该机构最新通过的决议。
20:50
【美银策略师：市场过早放松了对英国顽固性通胀的担忧】金十数据11月20日讯，美国银行的策略师认为，投资者过于仓促地放松了对英国通胀顽固性的担忧。本周数据显示，10月英国整体通胀七个月来首次放缓，市场将其视为长期困扰英国的价格压力终于有所缓解的信号。但美银策略师对此持怀疑态度，“我们并不相信通胀顽固性已经结束。”策略师们表示，还有其他“潜在令人担忧的尾部风险”。其中包括，英国现任政府因一系列政策反复和党内冲突而受到削弱，最终可能迎来更替，从而导致财政政策转向宽松。财政大臣里夫斯于下周三将公布预算案。尽管她在所得税上作出了一定的反向调整，但预计预算仍将对家庭和企业造成压力。
20:47
国际货币基金组织代表团将于12月1日至12日访问埃及，以进行项目审查。
20:45
长达40年的价格操纵和纸面谎言！顶级贵金属分析师怒吼伦敦银市即将崩塌，白银大挤兑、价格失控只是时间问题……点击查看...
20:45
Verizon(VZ.N)：随着公司进行重组，将裁员超过13,000人。
20:44
埃及总理表示，埃及希望达巴核电站于2029年投入运营。
20:41
【三菱日联：9月非农报告必须非常疲软 才能削弱美元】金十数据11月20日讯，三菱日联外汇分析师Lee Hardman表示，在美国劳工统计局宣布取消发布10月非农就业报告后，投资者对美联储在12月降息的信心逐渐减弱。与此同时，劳工统计局还把11月非农报告推迟到12月16日公布，这意味着美联储在12月做出决定时，只能有今天的9月份非农就业报告。10月和11月劳动力市场健康状况不明朗，可能使美联储采取更谨慎的策略，在12月暂停降息。因此，今天公布的9月非农报告必须远低于预期，才能鼓励市场参与者增加对美联储12月降息的押注，从而削弱美元。
20:40
【1至10月我国工程机械进出口贸易额累计同比增长11.5%】金十数据11月20日讯，据中国工程机械工业协会消息，2025年1至10月我国工程机械进出口贸易额累计为507.18亿美元，同比增长11.5%。其中进口金额21.92亿美元，同比增长0.78%；出口金额485.26亿美元，同比增长12%。按照以人民币计价的出口额计算，10月份出口额332.03亿元，同比增长1.86%。10月份止累计出口额3478.16亿元，同比增长13%。
20:37
【宁德时代与中钢协达成战略合作】金十数据11月20日讯，据宁德时代消息，11月19日，宁德时代新能源科技股份有限公司与中国钢铁工业协会在江苏常州签订战略合作协议。此次合作将精准赋能钢铁企业节能降碳与绿色转型，打造可复制、可推广的行业协同范例，助力钢铁行业绿色高质量发展。
20:37
英国内政部在声明中详细介绍了英国签证的最新改革措施。
20:36
市场消息：英国签证计划将允许高收入人士在三年后定居。
20:35
俄罗斯11月份通胀预期为13.3%，10月份为12.6%。
20:32
华纳音乐(WMG.O)股价盘前上涨2.9%，此前第四季度营收超出预期。
20:32
Exact Sciences股价盘前大涨17%，受雅培收购交易提振。
20:31
雅培(ABT.N)盘前下跌1.9%。
20:31
雅培(ABT.N)将收购Exact Sciences，预估企业价值230亿美元。
20:30
华纳音乐(WMG.O)第四季度营收18.7亿美元。
20:30
【德银：9月非农数据的任何疲软迹象都将被放大】金十数据11月20日讯，德意志银行分析师在周四的报告中指出：“市场注意力正迅速转向这份迟来的9月非农报告——我们本该在近7周前就获得这些数据。”他们补充道：“通常来说，数月前的数据不会产生太大影响，但12月能否降息很可能取决于这份数据是否疲软——这种可能性确实存在，特别是当2025年就业市场平衡增长率已处于如此低位时，任何疲软迹象都会显得格外醒目。”
20:29
华盛顿据报向基辅施压，要求以“割地裁军”换取停火，此举立即引发欧洲各国反驳，面对美国提出的框架，法国外长直言“和平不能是投降”。点击查看...
20:29
【LME将停止运营铂金和钯金的拍卖】金十数据11月20日讯，伦敦金属交易所（LME）将从明年年中起停止每日两次的铂金和钯金定价拍卖，以便专注于其核心的基本金属业务。LBMA铂金和钯金拍卖的结果被市场和行业广泛用于合同结算和交易。拍卖过程本身也为大宗交易提供了一个流动性提升的窗口，有助于大额交易的顺利进行。LME首席运营官Jamie Turner在声明中表示：“铂金和钯金拍卖已不再是我们的核心业务，因此我们认为，将定价功能转移到其他平台符合LME及市场的最佳利益。”
20:29
市场消息：以色列空军战斗机出现在叙利亚中部霍姆斯上空。
20:29
立昂微在互动平台表示，受益于下游需求回暖，公司的硅片出货量持续创出新高。
20:25
【西班牙法院判Meta赔偿4.79亿欧元，涉不公平竞争与数据违规】金十数据11月20日讯，西班牙一家法院裁定，Facebook母公司Meta Platforms(META.O)必须向西班牙数字媒体机构支付4.79亿欧元（约合5.52亿美元），理由是其存在不公平竞争行为并违反了欧盟数据保护法规。Meta表示将对此判决提出上诉。马德里商事法院周四表示，这笔赔偿将支付给87家数字新闻出版商和通讯社，原因是Meta在Facebook和Instagram上利用个人数据进行行为广告。法院指出，这家美国科技巨头通过非法处理用户数据，在西班牙的在线广告市场获得了“显著的竞争优势”。
20:24
【英唐智控：全资子公司签署战略合作框架协议】金十数据11月20日讯，英唐智控公告，全资子公司深圳极光微与欧摩威汽车电子（长春）有限公司经过平等协商签署了《战略合作框架协议》，基于LBS（Laser Beam Scanning，激光束扫描，是一种基于MEMS振镜的智能光控制技术）车载智能光应用商业化落地和未来发展，欧摩威拟将其LBS项目的MEMS芯片的定制开发以及模组生产等工作交由深圳极光微完成。
20:23
【中越北部湾第39次联合巡逻圆满结束】金十数据11月20日讯，根据中越两军相关协议和年度计划安排，11月19日至20日，中国海军与越南海军舰艇编队开展第39次北部湾联合巡逻。此次联合巡逻，中越双方各派出2艘轻型护卫舰参加，中方兵力为海军广元舰和阿坝舰，航行30小时，总航程330余海里。​​​
20:23
【沪电股份：拟1900.9万欧元购买胜伟策15%股权】金十数据11月20日讯，沪电股份公告，为进一步提升对胜伟策的控制力和经营决策效率，同意公司以1900.9万欧元的价格购买关联方Schweizer持有的胜伟策15%股权，本次交易完成后，公司持有胜伟策的股权比例将由84%增加至99%。同时为进一步完善胜伟策在嵌入式封装技术（P2Pack）等领域的技术布局，增强核心技术能力，提升产品竞争力与市场壁垒，同意胜伟策199.09万欧元的价格向Schweizer购买一组专利及技术资产。
20:23
12月美联储会议前仅此一份！美国9月非农数据将在21:30公布。就业降温趋势是否已从“暂时疲软”演变为“持续乏力”？点击查看…
20:22
【二十届首都规划建设委员会第六次全体会议在京召开 蔡奇出席并讲话】金十数据11月20日讯，二十届首都规划建设委员会第六次全体会议11月20日在京召开。中共中央政治局常委、首规委主任蔡奇出席会议并讲话。会议要求，持之以恒抓好各项任务落实。强化中央政务功能服务保障，持续改善政务环境。坚定有序疏解非首都功能，更好支持河北雄安新区建设。加强文物腾退保护利用，深入推进城市更新，有序推进央军地重大协同建设项目。优化京津冀城市体系，进一步强化空间协同。践行以人民为中心的发展思想，在精准化、精细化上下功夫，解决城市体检发现的短板弱项。把安全发展理念贯穿到首都规划、建设、发展、治理全过程，建设韧性城市，确保首都安全。
20:21
Keybanc：英伟达(NVDA.O)目标股价由250美元上调至275美元。
20:19
乌克兰声称袭击了俄罗斯的伊尔斯基炼油厂。
20:19
乾照光电11月20日在互动平台表示，公司的10G/25G产品已给外部客户送样，客户验证中。
20:19
易天股份投资者关系活动记录表披露，公司子公司微组半导体的微组装设备可应用于部分光模块的部分器件组装工序，设备精度已满足100G的精度，相关产品已获得客户订单。
20:18
三菱日联称，对日本财政政策的担忧继续令日元承压。
20:15
【科士达：公司产能能够满足现阶段公司的生产订单需求】金十数据11月20日讯，科士达投资者关系活动记录表披露，从公司产能布局来看，能够满足现阶段公司的生产订单需求，且公司拥有自有工业园储备，如未来市场需求持续增长，公司亦会扩大产能安排，具体还是要根据订单情况、行业需求等因素来制定计划。关于公司HVDC电源在北美目前有无实质性销售的问题，公司回应称，目前市场需求还是UPS，公司会尽快推出800VHVDC。
20:11
沃尔玛百货(WMT.N)股价盘前下跌2.5%，塔吉特(TGT.N)下跌0.7%。
20:10
【金融监管总局：引导资管行业高质量发展，推动科技与资管结合取得重要进展】金十数据11月20日讯，国家金融监督管理总局资管司主要负责人在接受专访时表示，三类资管机构是我国资管行业的重要组成部分，行业管理和服务资产总规模已经超过100万亿元，资管行业需要承担的社会责任也在增大。金融监管总局资管监管部门将通过强监管、防风险，引导资管行业高质量发展，推动科技与资管结合取得重要进展，资管行业改革转型持续深化，引导资管行业更好服务广大人民群众的美好生活，不断夯实资管业安全发展基础。
20:10
【龙迅股份：股东合肥中安、滁州中安分别拟减持1.8623%、0.7696%】金十数据11月20日讯，龙迅股份公告，因自身资金需求，股东合肥中安拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持不超过2,483,014股的公司股份，减持比例不超过公司总股本的1.8623%。因自身资金需求，股东滁州中安拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持不超过1,026,124股的公司股份，减持比例不超过公司总股本的0.7696%。自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行。
20:08
新益昌在互动平台表示，公司半导体固晶业务已获得海外客户关注与认可，并获得数千万元订单。
20:04
印度国防研究与发展组织和法国武器装备总署（DGA）达成国防合作协议。
20:03
沃尔玛百货(WMT.N)股价抹去早前涨幅，下跌1.5%。
20:02
非农前夕市场定价骤然生变，10月数据暂停与会议纪要共同对鸽派预期形成阻击。降息概率雪崩后，回归的首份数据能否带来逆风翻盘机会？
20:02
沃尔玛百货(WMT.N)：预计股票将于12月9日在纳斯达克开始交易。
20:02
莫德纳(MRNA.O)预计2026年收入增长可达10%。
20:02
【中国科学院与上海市政府签署新一轮合作协议】金十数据11月20日讯，中国科学院与上海市人民政府新一轮合作协议签约仪式今天（11月20日）举行。根据此次签署的加快推进上海国际科技创新中心建设合作协议，院市双方将共同建设具有全球影响力的科技创新高地。中国科学院将积极参与上海国际科创中心建设，支撑上海创新发展的科技需求，优化在沪科技布局并加大创新资源投入、打造国际一流科研机构，助力上海增强科技创新策源功能和高端产业引领功能。上海将营造良好创新生态，支持中国科学院充分发挥国家战略科技力量主力军作用，促进在沪科研机构高质量发展、抢占科技制高点。
20:01
市场消息：美国稀土（USA Rare Earth）的子公司Less Common Metals与Solvay签署战略协议，提供永久安全、稳定的稀土金属供应。
20:00
沃尔玛百货(WMT.N)：将把股票交易所上市地点从纽约证券交易所转至纳斯达克。
20:00
沃尔玛百货(WMT.N)：上调2026财年业绩展望。
19:58
印度10月份汽油出口量同比增长22.8%，达到140万吨。印度10月份柴油出口量同比增长15.2%，达到270万吨。
19:57
沃尔玛百货(WMT.N)盘前上涨2.2%。
19:56
沃尔玛(WMT.N)2026财年Q3营收1795亿美元，去年同期1774亿美元。
19:51
俄罗斯国家杜马通过了一项法律，逐步降低小企业缴纳增值税的收入门槛。
19:51
【荃银高科：中种集团拟要约收购20.00%股份 要约价格11.85元/股】金十数据11月20日讯，荃银高科公告，公司于2025年11月20日收到中国种子集团有限公司就本次要约收购事宜出具的《安徽荃银高科种业股份有限公司要约收购报告书摘要》。本次要约收购的收购人为中种集团，预定要约收购股份数量为1.89亿股，约占荃银高科已发行股份总数的20.00%，要约收购价格为11.85元/股。
19:50
【科蓝软件：因执行法院裁定 股东王安京先生及其一致行动人所持股份比例减少至10.0080%】金十数据11月20日讯，科蓝软件公告，公司于2025年11月20日收到控股股东王安京先生及其一致行动人科蓝盛合出具的《简式权益变动报告书》，因执行法院裁定致使王安京先生及其一致行动人合计所持有的公司股份比例由14.55%减少至10.0080%。本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持 续性经营产生重大影响。
19:49
伊朗驻国际原子能机构大使称理事会决议为“政治化且无建设性”。
19:47
芬兰在预算追加中将2026年的净借款额上调6.44亿欧元。
19:47
芬兰预计2026年中央政府预算赤字为93亿欧元。
19:47
9月非农重要性再被强化，国际现货金银能否迎来新一轮波动？美日逼近干预阈值，日当局今晚可能会伺机而动？
19:46
【中南传媒：拟使用募集资金4800万元投资湖南图书城升级改造项目】金十数据11月20日讯，中南传媒公告，全资子公司省新华书店及其分公司、子公司拟使用募集资金4800万元实施湖南图书城升级改造项目。项目计划建设周期20个月，预计运行到第四年开始产生收益。项目总计划投资4800万元，核心实施内容包括建筑内部功能分区重构、内部空间装修升级及建筑外立面改造。项目完成后，预计未来十年为省新华书店带来累计收入2.7亿元、累计净利润868.17万元，投资回收期为9年。
19:46
Capvest募集38亿美元延续基金，为全球规模最大的基金之一。
19:45
【长芯博创：董事汤金宽、副总经理周蓉蓉、财务总监PEH KOK THYE拟分别减持0.02%、0.01%、0.01%】金十数据11月20日讯，长芯博创公告，公司董事及总经理汤金宽、副总经理周蓉蓉、财务总监PEHKOKTHYE合计持股31.5万股，占0.11%；因自身资金需求，拟于2025年12月15日至2026年3月14日期间以集中竞价方式合计减持不超13.78万股，占0.05%。其中汤金宽72187股，占0.02%；周蓉蓉32812股，占0.01%；PEHKOKTHYE32,812股，占0.01%。减持股份来源为限制性股票激励计划获授股份。
19:39
每日汇总乾坤、瑞银、摩根三家外资期货公司的持仓数据。今日豆油多头减持超16000手，净多仓减少.....一图查看。
19:38
乌克兰总理斯维里登科会见美国高级将领德里斯科尔。
19:37
TCS获得TPG 10亿美元投资，用于人工智能数据中心业务。
19:36
【国城矿业：持股5%以上股东被动稀释至5%以下】金十数据11月20日讯，国城矿业公告，持股5%以上股东鲸域私募基金因公司可转债转股导致其持股比例被动稀释降至5%以下。权益变动后，鲸域私募基金持有公司股份5700万股，占公司当前总股本比例为4.99%，不再是公司持股5%以上股东。本次权益变动不涉及股东股份增持或减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
19:34
【德国势将于2026年取消天然气储存附加费】金十数据11月20日讯，德国天然气市场协调机构Trading Hub Europe（THE）周四表示，自明年一月起，将取消此前为确保最低储气要求而在天然气价格中加收的附加费，此举符合今年早些时候制定的相关立法。THE在声明中指出，这项附加费的取消取决于届时生效的能源法修订。目前该附加费为每兆瓦时2.89 欧元。德国联邦议院已于11月6日通过一项法案，规定截至2025年底产生的附加费成本（最高达34亿欧元，约合39亿美元）将由气候与转型基金承担。该附加费是在2022年俄乌冲突爆发后征收的，目的是帮助支付用更昂贵的来源和运输方式（如海运液化天然气）取代俄罗斯管道天然气的成本。
19:34
最新数据显示，在过去的30天里，内部人士买入自家公司股票的速度已经飙升至自五月以来的最快水平。这轮下跌可能只是一个“技术性清洗”，而非真正的危机！点击查看…
19:33
【德方纳米：补锂增强剂已逐步开始实现订单交付 第五代高性能磷酸铁锂材料已进入中试量产阶段】金十数据11月20日讯，德方纳米发布投资者关系活动记录表，公司的补锂增强剂已获独家定点的项目逐渐增加，在动力电池、储能电池、半固态电池等领域已逐步开始实现订单交付。公司第四代高压实密度磷酸铁锂已批量出货，并成功开发出第五代高性能磷酸铁锂材料，其核心性能指标卓越，动力与储能领域均可适用，目前已进入中试量产阶段。
19:31
【超54万张飞往日本机票被取消 日本旅游遭遇“退订寒潮”】金十数据11月20日讯，超54万张飞往日本的机票被取消，赴日旅游遭遇“退订寒潮”。与此同时，韩国、泰国、新加坡等多国旅游业迅速捕捉市场变化，多措并举吸引中国游客。高市早苗“搞事”只会把日本搞乱，而失去中国游客的消费红利，日本旅游业的这场寒冬注定难挨。
19:30
【华亚智能：多股东拟合计减持不超过3%】金十数据11月20日讯，华亚智能公告，公司近日收到公司股东蒯海波、徐军、徐飞、刘世严（4个自然人为一致行动人，合计持有公司股份9,124,748股，占目前公司总股本的6.82%，是持有公司股份超过5%的股东）出具的《关于计划减持公司股票的告知函》。本次拟通过集中竞价减持1,312,275股，占公司总股本比例0.98%；通过大宗交易减持2,679,800股，占公司总股本比例2.00%；合计减持不超过3,992,075股，占公司总股本比例2.98%。
19:26
俄罗斯国家杜马通过一项法律，规定从2026年起最低工资为27,093卢布。
19:26
印度10月发电量同比下降7.6%，关键工业产出同比持平。
19:25
印度10月原油产量同比下跌1.2%，天然气产量同比下跌5%，煤炭产量同比下跌8.5%。
19:24
瑞银全球财富管理：展望2026年，预测美国GDP增速为1.7%。